Часть 2. Проект.
Данная статья посвящена использованию проектов в Cash Organizer. Основной материал для неё взят из блога Cash Organizer. В этой статье я немного дополнил оригинальный материал иллюстрациями и примечаниями.
Итак, что такое проект?
Проект это свойство платежа в основном идентичное Категории.
Поэтому рекомендую, если вы ещё не ознакомились с ними, прочитать мои статьи посвященные платежам и категориям в Cash Organizer.
Проекты, как и категории, призваны указать цель расходования (или источник прихода) средств. Список проектов, так же как и список категорий является древовидным, то есть проекты могут содержать в себе подпроекты. Проекты, как и категории, могут использоваться для фильтрации платежей.
Принципиальное отличие проектов от категорий в том, что если категории разделяются на расходные и приходные, то проекты такого разделения не имеют. Один и тот же проект может быть назначен как расходному, так и приходному платежу.
Зачем нужен проект?
Возникает вопрос, а зачем нужна система классификации платежей почти полностью эквивалентная системе категорий?
Как ни удивительно, назначение проекта полностью соответствует его названию. Проекты нужны для того, чтобы учитывать платежи в рамках тех или иных проектов пользователя. А что такое тогда проект пользователя? Это может быть, какая-то цель, ограниченная во времени, например:
- Проект накопить средства на что-то. В этом случае платежи в рамках проекта фиксируют движение к финансовой цели. Примером может быть: «Накопление на ВУЗ сыну».
- Аналогичный вариант – проект профинансировать нечто, например: «Выплатить кредит».
- Иной вариант – учесть все расходы в рамках некоторого ограниченного по времени мероприятия. Например, проект «Поездка на море – Август 2014». Тогда на следующий год взглянув на результаты завершившегося проекта, можно ориентировочно оценить затраты на будущий отдых. Аналогичным проектом может быть «Содержание машины – LADA Kalina».
Еще вариант, проектом может быть не ограниченное во времени мероприятие, но требующее как расходных так и приходных платежей, например:
- Личный бизнес.
- Подработка, которая приносит доход, но которая требует также некоторых затрат.
Работа с проектами.
Используя проекты важно понимать, что поскольку проекты работают параллельно категориям, то для каждого конкретного платежа, решение о том: «указывать у платежа только проект, или только категорию, или и то, и другое?» – принимаете только Вы сами в зависимости от конкретных обстоятельств. Ставить всегда обязательно и то, и то – не нужно – это лишние затраты сил. И – что ещё хуже – проставленные просто так «для галочки» платежи/категории вместо порядка внесут сумбур в ваш финансовый учет.
Пример создания и использования проекта.
На вкладке проект создадим новый проект:
Я назову мой проект «Поездка на море»:
Здесь поле «Подпроект в» – служит для формирования дерева проектов. Его я заполнять не буду и просто сохраню мой проект. А затем, создам новый платеж по проекту с помощью кнопки быстрого создания платежа:
Платеж будет следующего вида:
После сохранения увидим следующее состояние списка проектов:
Здесь всё очень похоже на список категорий. И потому, тем, кто внимательно прочитал предыдущие материалы: 1 и 2, – будет легко освоиться.
Нумерованные области содержат:
- фильтр выбора периода отображения;
- сумму платежей по проекту за выбранный период;
- детальную информацию о выделенном проекте.
На этом я завершаю сегодняшний материал. Надеюсь, он поможет Вам лучше организовать учет личных финансов. До встречи в следующей статье!
Если эта статья Вам понравилась, или если у Вас есть замечания, пожалуйста, не забудьте поставить лайк или оставить комментарий на www.facebook.com/cashorganizerrussia.
Что ещё почитать о проектах в Cash Organizer?
